화신 주가 전망 및 배당금 목표주가 분석 [22.09월 기준]

화신 주가 전망 및 배당금 목표주가 분석 [22.09월 기준]

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목차

1. 기업개요

2. 배당금

3. 실적요약

4. 주가전망

5. 마무리

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기업개요

• 화신은 Chassis & Body Part의 주요 부품을 모듈 또는 개별 형태로 생산하여 납품하는 자동차부품전문 업체입니다.
• 화신 및 연결대상 종속회사는 현대 ' 기아차 그룹의 자동차 관련 계열사를 주요 고객으로 합니다.
• 2021년부터 현대기아차 그룹의 차세대 전기차인 아이오닉5, EV6, 제네시스GV60 등 E-GMP 제품에 대해 공급중입니다.

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배당금

• 화신의 최근 1주당 배당금은 70원이며, 시가배당율은 0.9%에 해당됩니다.
• 2019년 - 50원
  2020년 - 50원
  2021년 - 70원
• 화신은 3년 연속 배당을 해왔으며 적자인 순간에도 배당을 했습니다.
  그러나 저는 회사가 적자라면 배당을 하지 말아야 한다는 기준이 있어서 그런지 크게 좋게 보진 않습니다.

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실적 요약

• 화신의 22년 2분기 실적은 매출액 4025억, 영업이익 224억, 순이익 227억 입니다.
• 최근 연간실적을 확인하면 매출액은 꾸준히 성장하였지만 영업이익 및 순이익이 20년도에는 적자로 돌아선적이 있습니다.
• 21년도에는 영업이익이 다시 흑자로 돌아섰지만 아직 불안정하다고 생각됩니다. 

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주가 전망

• 현재 화신의 주가는 11,500원이며
  저의 목표 주가는 27,000원 입니다. 현재 주가와 목표주가의 괴리율은 135% 수준입니다.

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마무리

• 현재 화신의 실적은 꾸준히 좋아지고 있으며 해외 매출또한 중국을 제외한 모든 지역에서 증가했습니다.
  특히 미국과 인도에서 전년동기대비 각 65%, 52% 증가하면서 수출 성장세를 이어나가 실적이 증가 한것 같습니다.
• 그러나 저는 화신의 영업이익률이 너무 적다고 생각하여 크게 좋은 기업으로 보고 있진 않지만
  앞으로 해외 주요 거점별 생산이 회복세에 접어들고 있다는 소식이 들려 가능성 또한 있는 기업으로 보고 있습니다.
  감사합니다.

*이 포스팅은 철저히 개인 정보 공유글이며, 주식매매를 유도하는 글이 아니니 오해없으시길 바랍니다.